Однажды Уолтер Уайт, который преподавал химию в школе, услышал от врачей страшный диагноз - у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватало, будущее казалось мрачным. В поисках выхода он вспомнил о метамфетамине. Это могло стать решением всех финансовых проблем.
Случай свел его с Джесси Пинкманом - парнем, которого Уайт когда-то выгнал из школы. Как оказалось, Джесси уже имел опыт в производстве наркотиков. Незадолго до их встречи его лабораторию разгромили правоохранительные органы, а напарник исчез. Теперь они были нужны друг другу.