В разгар 60-х советская разведка получает тревожные данные: американцы планируют атаку с баз в ФРГ. Брежнев видит, что открытый ультиматум приведет к войне. Вместо этого он тайно договаривается о встрече с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба понимают — стоит кому-то узнать об их сделке, и Брежнева исключат из партии, а Брандту грозит импичмент. Секретность — главное условие.
Для выполнения миссии нужны люди со стороны. Выбирают Плетнева, журналиста, разбирающегося в Германии. Он муж актрисы Желтовской, звезды передачи "Кабачок 13 стульев", которую обожает генсек. Второй — отставной сотрудник КГБ Варданов. Их цель — склонить на свою сторону высшее руководство Западной Германии.
Но на пути встают ЦРУ, а глава спецслужб ГДР Эрих Мильке отдает приказ устранить московскую группу.