В 1960-х Нью-Йоркский ночной клуб закрылся на ремонт. Вышибалу по имени Тони, которого все звали Болтуном, это оставило без работы. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев.
В тот же период известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли — уважаемый чернокожий исполнитель классической музыки, человек с безупречными манерами и состоятельный. Маршрут его тура пролегал через южные штаты Америки, где в те времена расовая сегрегация была обычным делом, а предрассудки — сильны.
Ширли нанял Тони как шофёра, охранника и человека, способного справляться с разными трудностями в пути. С первого взгляда кажется, что у этих двоих совсем нет ничего общего. Но эта совместная поездка сильно повлияет на судьбу каждого из них.